投資助言

FX取引の利益に税金はかかるのか

FX取引の利益に税金はかかるのか

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【簡単3ステップ】クリプタクトの使い方(コインチェックver)


「メールアドレスの確認」をクリックます。

パスワードを設定します。
文字数は 最低12文字 なので注意しましょう。

最後に「アカウント登録」をクリックします。

STEP2:コインチェックで暗号資産(仮想通貨)の取引データダウンロード

コインチェックにログイン

画面右上の「ログイン」→「取引アカウント」をクリックします。
会員登録がまだの方は、無料でできますので登録しましょう。

「メールアドレス」「パスワード」を入力しログインします。

2段階認証を設定している場合は「パスコード」を入力し
「認証する」をクリックします。

取引データのダウンロード

「人のアイコン」をクリックします。

「取引履歴」をクリックします。

「業界標準フォーマットはこちら」をクリックします。

業界標準フォーマットの取引一覧が表示されます。
※業界標準フォーマットの場合、「取引履歴、積立、コインを貸す、仮想通貨報酬履歴」
4つのデータが1つ にまとまっており、扱いやすいです。

まずは「ファイル作成」をクリックします。

「ダウンロード」をクリックします。

同様にして、他の月のデータもダウンロードします。
データがない月は「取引履歴なし」と表示されます。

STEP3:クリプタクトに取引データのアップロード、自動計算

クリプタクトにログイン

「ログイン」をクリックします。

メールアドレス、パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

初期設定:個人は「総平均法」を選ぶ

「仮想通貨の損益計算・確定申告サポート」をクリックします。

計算方法には総平均法と移動平均法がありますが
個人の場合は総平均法の計算になるので 「総平均法」 を選び
「続ける」をクリックします。

初期設定が完了します。「あとで」をクリックします。 FX取引の利益に税金はかかるのか
※「デモ取引で使い方を見る」を使用してもいいですが
デモ用のデータが税金計算に登録されてしまい
削除するなどの手間が増えるので、やめておきましょう。

暗号資産(仮想通貨)FX取引の利益に税金はかかるのか 取引データのアップロード

画面左のメニューから
「取引履歴一覧」をクリックします。

「取引履歴追加」をクリックします。

「ファイルをアップロード」をクリックします。

アップロードする暗号資産(仮想通貨)取引所を選びます。
今回はコインチェックをクリックします。

「Coincheck/業界標準フォーマット」をファイル選択をクリックします。

先程ダウンロードした取引データを選びます。
ファイルは1個ずつしか選べません。
1つずつアップロードしましょう。

「アップロード」をクリックします。

「準備中」が表示されます。

画面左メニューの「取引履歴一覧」をクリックします。

自動計算結果、税金はかかるのか?

全ての取引履歴データのアップロードを完了したら「実質損益」を確認しましょう。
私の場合は 0円 でした。
(仮想通貨を売却していないので利益は発生していません)

利益が出たら税金がかかります。

副業の会社員の場合、 年間で20万 を超える利益が出たら
(ブログ・せどりなどの収益も含む)
確定申告しましょう。

暗号資産(仮想通貨)の税金計算も
クリプタクトを使えば、 自動で税金計算 をしてくれます。

・クリプタクトはアカウント登録、年間50件の取引なら無料
・暗号資産(仮想通貨)FX取引の利益に税金はかかるのか 取引所からデータをダウンロードする
・取引データをアップロードするだけで自動計算、税金の有無も自動でわかる

暗号資産(仮想通貨)の取引が多い場合、1件1件の損益計算が大変です。
クリプタクトのサービスを使えば、約10分で税金計算が完了します。

あなたはどれが得?確定申告後の税金の納付方法について税理士が解説

税金の納付方法

※上記の内容は記事発行時のものです。 税法は毎年変わります。 現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、 今よりどれだけ節税できるかの目安となる「 シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております (もちろん相談されても、 FX取引の利益に税金はかかるのか こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございません のでどうぞご安心下さい)。

ご相談やお問い合わせは無料です。以下のメールフォームかお電話でどうぞ

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▲月刊『FX攻略.com』にてFX節税の専門家として税金コラムを連載中。

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▲日経新聞社発行『日経ヴェリタス』の第一面から二面にかけて弊社FX節税法の取材記事を掲載いただきました。

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FXの確定申告のやり方・必要書類の書き方|申告不要になるのはいくらから?

FXの確定申告のやり方・必要書類の書き方|申告不要になるのはいくらから?

源泉徴収票の例

源泉徴収票の例

年間取引報告書の例(みんなのFXより引用)

年間取引報告書の例

申告書B(第一表・第二表)を源泉徴収票を見ながら記入

次は、申告書B(第一表・第二表)を記入していきます。

申告書B(第一表)

申告書B 第一表

記入するのは以下の8項目。順番に源泉徴収票と照らし合わせながら記入していきましょう。

申告書B(第二表)

申告書B 第二表

2.「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を「年間取引報告書」を参考に記入

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記入例

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書は、FX会社から取り寄せ/ダウンロードした「年間取引報告書」をもとに記入していきます。

FXの利益は「雑所得」として扱われるため、最初に用紙上部の「雑所得用」に丸をつけておきましょう。

合わせて、「取引の内容の種類」には「 外国為替取引 」「決済」には「 仕切 」と書いておきます。

3.申告書第三表(分離課税用)を先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書と必要経費を見ながら記入

申告書第三表(分離課税用)

申告書 分離課税用

申告書第三票(分離課税用)は、先ほどの給与所得などで記入した「申告書B」のFX版です。

の3点で、ひとつ前に説明した「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の金額を転載します。

4.所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)に必要事項を記入(損失がある場合)

取引の収支がマイナスで 繰越控除を利用する場合 には、追加で「所得税の確定申告書付表」の作成が必要です。

所得税の確定申告書付表

所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)

すでに説明した「申告書」「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」があれば、書面の案内通りに記入するだけなので意外と簡単です。

FXの確定申告の提出方法は3パターン

3パターンの提出方法

必要書類さえ用意できれば確定申告完了まであと一歩! 最後に書類の提出方法を紹介 しておわりたいと思います。

e-Tax(電子申請)の利用

国税局の電子申請システム「e-Tax」を利用した申請です。

上記の条件を満たしていない方は以下の2つから選択します。

税務署へ持参・提出

税務署で確定申告

最寄りの税務署に申請書一式を持って行く方法です。スタンダードな方法ですが、記載内容・資料の不備を指摘してくれるため、私もそうしています。

訪問する手間はかかりますが、 初めての確定申告の方には色々教えてくれるのでオススメ です。

ただ地域によって違うものの、確定申告の期限が近づくと ”ものすごく混雑”しますので、日程に余裕をもって訪問してください。

必要書類一式を郵送

郵送で確定申告

確定申告は郵送も可能です。訪問の手間が省けますので、慣れている方はこちらが良いかと思います

ただし、 一つでも書類に不備・不足があると送り返されます 。 また、確定申告書は税務上の「信書」に当たるため、「郵便物」又は「信書便物」として送る必要があります。

郵送する際に「確定申告書 (信書) を郵送したい」と郵便局に相談してください。

むしろ、少ない手間で「損益通算」や「繰越控除」ができるようになるためメリットも多くあります

FXの確定申告・税金に関わるQ&A

FXの確定申告はいつまでに行えばいいですか?

FXの確定申告を忘れたらどうなりますか?

  • - 金融庁
  • - FX取引の利益に税金はかかるのか 日本銀行(外国為替市場)
  • - 金融先物取引業協会
  • - 日本証券業協会
  • - 日本貿易振興機構(JETRO)
  • - 株式会社 東京金融取引所
  • - くりっく365(取引所為替証拠金取引)
  • - GMOクリック証券(FXネオ)
  • - SBI FXトレード
  • - DMM FX
  • - 外為どっとコム
  • - 外貨ex byGMO
  • - ヒロセ通商(LION FX)
  • - みんなのFX(トレイダーズ証券)
  • - LINE FX
  • - LIGHT FX
  • - インヴァスト証券
  • - 松井証券 MATSUI FX

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海外FXの税金計算シミュレーション

海外FXの税金計算の流れ

①MT4のターミナルウィンドウから口座履歴をクリック


②右クリックで期間のカスタム設定

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③期間を前年の1月1日~12月31日で設定


④右クリックでレポートの保存


⑤年間取引報告書が発行されます。


⑥1年の損益はクローズドトレードP/L(Closed Trade P/L)

あなたはどれが得?確定申告後の税金の納付方法について税理士が解説

税金の納付方法

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▲月刊『FX攻略.com』にてFX節税の専門家として税金コラムを連載中。

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▲日経新聞社発行『日経ヴェリタス』の第一面から二面にかけて弊社FX節税法の取材記事を掲載いただきました。

週間SPA!


▲FXの税金に詳しい税理士として『週間SPA!』に取材記事を掲載いただきました。

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