営業の攻略法

FXでよくある失敗例を紹介

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みー

FXとは?初心者でもわかるFXの基礎知識

FXとはForeign Exchangeの略で、外国為替証拠金取引と呼ばれている投資です。米ドルと日本円を交換するなど、通貨と通貨を交換する取引をFXと言います。
一体どのような仕組みで利益を得ることができるのか?株式投資や外貨預金とどこが違うのか?これからFXを始める方でもわかるように、FX取引の基礎知識や特徴について詳しく解説します。FXの最大の魅力であるレバレッジやスワップポイントはもちろん、リスクについても学んでいきましょう。

FXとは?動画で学ぶFX入門講座

FXってどんな取引?

🔰「FX入門」 (12分30秒)

初心者必見! FX FXでよくある失敗例を紹介 を基礎からわかりやすく解説!

「成行注文に初挑戦」の動画

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🔰「トレンドライン」 (10分53秒)

FXとは?初心者でも簡単!取引の仕組みと魅力

FX(外国為替証拠金取引)とは?

FXとはどのような取引なのか、またどのような方法で利益を得られるのか、その仕組みを詳しく見ていきましょう。FXの最大の魅力である「レバレッジ」についてもご説明します。

FXの意味

FXはForeign Exchange(外国為替)の略で、たとえば日本円を米ドルに両替するように、 ある国の通貨(お金)を別の国の通貨に交換すること を意味しています。日本でFXは「外国為替証拠金取引」とも呼ばれており、取引額の一部に相当する証拠金を預けるだけで「外国為替」の取引を行えるのが大きな特徴です。これは、少額で大きな金額の取引ができることを意味しており、「レバレッジ効果」と呼ばれています。レバレッジ効果については後ほど詳しく説明します。

FXの取引の仕組み

特に投資初心者の方は「FX=難しそう」というイメージを抱きがちですが、 世界の国々の通貨を交換するという点は海外旅行のときに行う外貨両替とまったく同じ です。為替レートが期待していた方向に変動したタイミングで再び両替すれば、「為替差益」という利益が得られます。FX取引では外貨を売買し差益を得ることを狙う目的で通貨を交換します。この外貨の売り買いの価格差を狙った取引を「差金決済」と言います。

FXとは 外貨を売買してその差益を得ることを狙う取引

同じようにFXの取引でも、 為替レートの変動に伴って利益が得られます 。たとえば1ドル=100円の為替レートで10万円を1,000ドルに交換し、1ドル=110円に為替相場が変動した時点で日本円に戻したケースで考えてみましょう。

この状況は、 米ドルに対して日本円の価値が10円下がった(円安が進んだ) ことを意味しています。そのタイミングで日本円に戻せば、1,000ドルに代わって11万円を受け取ることができます。つまり、 為替レートがドル高・円安に動いた結果、1万円の「為替差益」が発生した わけです。これがFX取引における為替差益が発生する仕組みです。

1ドル100円の時、10万円は1000アメリカドル 1ドル110円の時、1000アメリカドルは11万円

なお、FXでは必ず2カ国の通貨をセットにして取引します。たとえば、「米ドルと日本円」や「ユーロと日本円」などです。この2カ国の通貨の組合せを「通貨ペア」と呼びます。

FXで得られる利益

FXで得られる利益は2種類あります。一つは「為替差益」です。「キャピタルゲイン」と呼ばれることもあります。前述の通り、 為替レートが安いときに買い、高いときに売ると差額分の利益が得られます 。

取引したらどうなる?1ドルを100円で買う 1ドル90円の時に売ると10円分の為替差損、1ドル110円の時に売ると10円分の為替差益

もう一つは「スワップ収益」です。「インカムゲイン」と呼ばれることもあります。スワップ収益は金利のようなもので、低金利の国の通貨を売り、高金利の国の通貨を買うことで得られます。

たとえば、高金利として知られる国にトルコがあります。低金利の日本円を売ってトルコリラを買うと、それだけで2カ国の金利差分が収益になります。 為替レートが上がるか下がるかは関係がありません。高金利通貨を保有しているだけで、日々、貯金の金利のようにスワップ収益が発生する のです。
ただし、高金利の国の通貨を売って、低金利の国の通貨を買った場合には、日々スワップポイントの支払いが発生するため注意が必要です。

高金利のトルコリラ金利8.25%から日本の金利0.1%を引いた8.15%が金利差

FXの最大の魅力「レバレッジ」

FXは「レバレッジ」という仕組みにより、少額で大きな金額の取引ができます。レバレッジはFXの最大の魅力と言っても過言ではありません。

たとえば、1ドル=100円のときに1,000ドルを買おうとすると、本来は10万円が必要です。しかしFX取引では25分の1の金額から取引が可能です。つまり、 1000ドルを買うのに4,000円から取引ができる というわけです。

他にもFXには、価格が下がっても利益を狙える、外貨預金等の金融商品に比べて取引コストが圧倒的に安いといった魅力もあります。

FXの主な魅力 ①手持ちの資金より大きい金額の取引ができる ②どんな値動きでも利益を狙える ③海外の高金利を享受できる ④取引コストが圧倒的に安い

あなたはどのタイプ?タイプ別FX運用スタイル徹底比較

初心者向け取引スタイル

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おさえておきたいFXのリスク

リスク

レバレッジには副作用がある

FXはレバレッジ効果で少ない資金で大きな利益を狙うことができる半面、リスクもあり、 判断を誤るとロスカットにより預けた資金を失ったり大きな損失を出したりするおそれがある ので注意が必要です。しかし、投資資金に対して レバレッジをかけすぎず、大きなポジションを持たない ことで対策をとることができます。実効レバレッジを何倍にするかのリスクコントロールがとても重要です。
>レバレッジを利かせた取引のポイントとは?

為替や金利の変動によって損をするおそれがある

FXでは、大きなニュースによって取引する 通貨ペアのレートが急激に変動するリスク があります。また取引する通貨国の政策金利が急激に上昇したり低下したりすることで スワップポイントにも大きく影響するリスク もあります。思惑と反対方向に相場が動いたときに、損失を最小限にとどめるために損切りを徹底すると良いでしょう。
>逆指値注文を活用して損失の拡大を防ぐ

取引が成立しづらいケースがある

米ドル/円のような通貨ペアは経済大国の通貨同士のため、世界中で取引者が多く存在し、売り手と買い手の不在により取引が成立しなくなることはないでしょう。
しかし、 経済力が弱く国内情勢が安定していないような国の通貨は、売り手、買い手がいなくなり流動性が著しく低下することで取引が成立しづらくなるリスク もあります。これからFXを始める方には、米ドル/円のような流動性の高い通貨ペアをおすすめします。
>FX初心者におすすめの通貨ペアは?

スリッページがある

常に変動している為替レートは、ビッグニュースや大口取引者の注文状況など様々な要因により、 瞬間的に急変動することがあります 。そのようなときに成行注文をすると、画面に提示されていたレートとは異なる不利なレートで取引が成立してしまうことがあります。このように、注文時に指定したレートと実際に約定したレートとの間に生じる差をスリッページと言います。

技術的なトラブルで売買できなくなるおそれがある

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オプション取引の基礎知識

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【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのFX」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのFX、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、みんなのコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.FXでよくある失敗例を紹介 2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差(スプレッド)があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

日本証券業協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのFX!みんなのFXは、トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場上場8704)の100%子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。

【初心者向け】FXの口座開設方法や必要なもの、ボーナスやおすすめFX会社は?

【初心者向け】FXの口座開設方法や必要なもの、ボーナスやおすすめFX会社は?

基本的なFXの仕組みを理解して取引が始められる環境であることはもちろん、取引を行うにあたって、資産状況の基準を設けているFX会社もあります。
すべての会社で100万円以上の資産が必要というわけではありませんが、収入などの資産状況はある程度見られると言っていいでしょう。
また、審査を通過したいからといって虚偽の申告を行うのは絶対にやめましょう。発覚した場合、取引がうまくいっても口座を凍結される可能性もあります。

FXの口座開設をするなら!FX会社の選び方

初心者でも使いやすいFX会社

少額から取引できるFX会社

FXの最小取引単位が「1万通貨」というFX業者は多数ありますが、中には「1,000通貨」や「1通貨」から取引できる業者もあります。
最小取引単位が大きいほど最初の投資額も大きくなるので、口座開設前に確認した方が良いでしょう。

口座開設時や入金時などにボーナスが!キャンペーンのあるFX会社

FX会社の中には、 FXでよくある失敗例を紹介 口座開設や入金をした際に「ボーナス」 をもらえる会社が多くあります。よって入会時のキャンペーン内容も加味して選ぶのがおすすめです。
例えば、下記のようなキャンペーンが実施されています。

初心者におすすめ!取り組みやすいFX会社3選

GMOクリック証券

GMOクリック証券


GMOクリック証券は、 初心者から玄人まで幅広いユーザーをカバーできる王道のFX会社 です。
スプレッドは業界最小水準でスワップポイントも高金利です。

さらにデモ取引にも対応しているため、まずは実際の資金を使うことなくお試しで取引が可能です。
使いやすいツールで取引を始めたい方に、最適なFX会社 といえます。

MATSUI FX

Matsui FX


MATSUI FXは、シンプルで直感的に操作できるツールが人気のFX会社です。
初心者が口座開設する上で特におすすめのポイントが 「1通貨から取引できる」 点。
取り扱いのある全通貨ペアについて、 最低100円程度からの取引が可能 なのは便利ですよね。

100円程度から取引に挑戦したい方、コールセンターのサポートをしっかり受けたい方におすすめ です。

LINE FX

LINE FX


LINE FX は、LINEから口座開設が簡単に行える、初心者向けFX業者です。
国内スマートフォンユーザーのほとんどが利用しているコミュニケーションツール「LINE」の関連サービス。
そのため LINE通知を活用したFXの取引に必要な経済指標や相場急変動といった情報提供 が行われるのも便利です。

一方でパソコン向けの本格的な高機能ツールも提供しているので、まずはスマホで取引を行い、慣れてきたらパソコンに移行する使い方も可能。最小取引単位も1,000通貨からなので、数千円で取引が始められるのも魅力です。
口座開設は最短3分で完了、 最短「当日から取引開始」 もできますので、今すぐ簡単に口座開設をしたい方はぜひご検討ください。

FXでよくある失敗例を紹介

「ヘッドアンドショルダーについて知りたい!」

「ヘッドアンドショルダーってどう活用するの?」

ヘッドアンドショルダーは、数あるチャートパターンの中でも、 最も信頼性の高い形の1つ と言われています。

そのためチャート上で発見できれば、絶好のトレードチャンスになります。

ですが注目度が高いチャートパターンだけに、ダマシが多いことでも有名です。単純にチャートの形ばかり意識しても、勝率を上げるのは難しいでしょう。

そこでこの記事では、トレード歴10年目の私が、ヘッドアンドショルダーでのダマシを回避するコツについて解説します。

この記事を読めば、ヘッドアンドショルダーの使い方や、勝率アップの方法がわかるようになります。

ヘッドアンドショルダーとは?

ヘッドアンドショルダートップ

ヘッドアンドショルダーとは、 三つの山で形成されるチャートパターン のことです。

チャートの形状を、人の頭(ヘッド)肩(ショルダー)に見立てて、そのように呼ばれています。

上の図解のように天井圏(トップ)に現れるのを『 ヘッドアンドショルダートップ 』呼び、上昇トレンドが下降トレンドに転換する可能性が高くなります。

ヘッドアンドショルダートップは、別名『三尊天井』とも呼ばれているので覚えておきましょう。

視覚的にも相場の反転がわかりやすいため、多くのトレーダーが注目しているチャートパターンです。

ヘッドアンドショルダーズボトム

ヘッドアンドショルダーボトムとは?

ヘッドアンドショルダートップの形を逆さにしたのが、『 ヘッドアンドショルダーズボトム 』です。別名『逆三尊』とも呼ばれます。

ヘッドアンドショルダーが天井圏で現れるのに対し、ヘッドアンドショルダーズボトムは大底圏(ボトム)に出現します。

下降トレンドからの反転を示すチャートパターンです。

ヘッドアンドショルダー予測が機能する理由

ヘッドアンドショルダーが機能する理由

ヘッドアンドショルダーは信頼性が高い

ヘッドアンドショルダーは、数あるチャートパターンの中でも 信頼性の高いチャートパターン です。

なぜなら、多くの人が注目するチャートパターンで予測通りに相場が動きやすいからです。

例えば、ヘッドアンドショルダーで「買いのサイン」が出た場合、多くの人が注目しているため買う人が必然的に多く値動きが予測通り上昇しやすいのです。

① 上値が重たくなり、高値更新に失敗する
② ネックラインを割り込み、決済を誘発する

ここからヘッドアンドショルダートップを例にして解説しますが、ヘッドアンドショルダーボトムも上下が逆さになっただけで考え方は同じです。

① 上値が重たくなり、高値更新に失敗する

ヘッドアンドショルダーの形状ができるときは、 高値を切り下げた状態 になっています。

上昇トレンド中に、今まで高値を更新し続けた値動きが失敗したというわけですね。

このように、利確と新規ポジションの売りが増えるので、より予測通りに機能しやすくなるのです。

② ネックラインを割り込み、決済を誘発する

ネックラインを割り込むころには、 さらに売りの圧力が強まります。

というのもネックラインを割ると、高値と安値を切り下げることになり、下降トレンドが始まる傾向が高いからです。

そのためネックラインには、「買いポジションの利確・損切り」と「新規の売りポジション」の注文が集中してい

ヘッドアンドショルダーの見極め方

ヘッドアンドショルダーの見極め方

ポイントは「 ネックライン 」です。

ヘッドアンドショルダーの定義はネックラインにあり

ヘッドアンドショルダーの定義は、2つの肩と1つの頭で構成されていることですが、 ネックラインが引けるかどうかも重要なポイント です。

なぜならネックラインがきれいに引けない場合、トレーダーたちの注文をだすポイントがバラバラになり、想定通りの値動きになりにくいからです。

誰もが意識するネックラインを引けてこそ、大きな動きにつながりやすいと覚えておきましょう。

ヘッドアンドショルダーの実例つき見極め方

相場では、色々な形のヘッドアンドショルダーが出現します。

下のチャート図は、バランスよく3つの山で形成されたヘッドアンドショルダーです。

理想的なヘッドアンドショルダー

多くのトレーダーが意識する、ヘッドアンドショルダーの理想的な形といえます。

次のチャート図のへッドアンドショルダーは、1つ目と3つ目の山の高さが同じ価格水準といえるか、また、ネックラインもナナメで、見る人によって判断が分かれる形です。

判断が分かれるヘッドアンドショルダー

このようにネックラインがナナメだったり、肩がそろわないときでも、パターンが完成していると認識されるときがあります。

ヘッドアンドショルダーを用いた取引

ヘッドアンドショルダーを用いた取引

エントリーや損切りポイントの明確さ も、チャートパターンを使うメリットのひとつです。

ヘッドアンドショルダーでのエントリーポイント

ヘッドアンドショルダーのエントリーポイント

ヘッドアンドショルダートップでのエントリーポイントは、次の3つが基本となります。

① ネックラインをブレイクしてから の『売り』エントリー
② ブレイク後の押し目から の『売り』エントリー
③ ヘッドアンドショルダーの成立を狙った 『売り』エントリー

ヘッドアンドショルダーボトムの場合は、逆さになるため『買い』でエントリーします。

①ネックラインをブレイクしてからのエントリー

一番シンプルなのが、 ネックラインをブレイクしてからエントリーする方法 です。

ネックラインをローソク足実体で抜けたら、次の足で『売り』でエントリーします。

②ブレイク後の押し目からのエントリー

押し目を待ってからエントリー するメリットは、損切り幅を小さくできる点です。

価格が、ネックライン付近まで戻ってくるのを待って『売り』エントリーします。

③ヘッドアンドショルダーの成立を狙ったエントリー

ヘッドアンドショルダーを活用した取引で、 最も利益を見込めるエントリーポイント です。

ただしパターンがまだ完成しておらず、 リスクの高いエントリー方法 となります。

ヘッドアンドショルダーで意識する損切り・利確ポイント

ヘッドアンドショルダーの損切りポイント

【損切りポイント】
肩(ショルダー)の少し上
(チャート図『損切りポイント①』)、もしくはネックラインの上(チャート図『損切りポイント②』)

【利確ポイント】
頭(ヘッド)からネックラインまでと同じ値幅
(チャート図『決済ポイント』)

損切りを一番置きやすいポイントは、 肩(ショルダー)の少し上 、というのも明らかに高値と認識できるので、抜けるとトレンドが終了と判断できるからです。

一方、ネックラインの上の部分に置いた場合、リスクを抑えられますが、その分損切りにかかりやすくなります。

利確(決済)ポイントは、 頭(ヘッド)からネックラインまでと同じ値幅 が一般的です。

ダマシを回避して勝率を上げる5つのコツ

ヘッドアンドショルダーの5つのコツ

ヘッドアンドショルダーは信頼性の高いチャートパターンですが、 必ず勝てるというものではありません。

特に相場では『 ダマシ 』がよく起こります。

・ネックラインの角度に注意する
・大きいトレンドへのフォローを心がける
・上位足のMACDのシグナル転換
・大きな時間足のパターンに注目する
・パターンを形成している支持抵抗の強さをみる

ネックラインの角度に注意する

FXでよくある失敗例を紹介 ネックラインの角度には十分に注意してください。

なぜなら、ネックラインの角度によって、エントリーのしやすさが変わってくるからです。

一方、急角度の右肩上がりや右肩下がりのネックラインだと、エントリーの判断もトレーダーによって変わるため、素直な値動きとはなりません。

勝率を上げるためにも、ネックラインを意識して見るようにしましょう。

大きいトレンドへのフォローを心がける

エントリーするときは、 上位足のトレンド方向を意識してください。

日足や4時間足などの上位足のトレンド方向に逆らったエントリーでは、反発にあって負けやすいからです。

仮に日足が上昇トレンドであれば、15分足のヘッドアンドショルダーズボトムを狙うといった具合に、トレンド方向へのエントリーを心がけましょう。

上位足のMACDのシグナル転換

ヘッドアンドショルダーでエントリーする際は、 チャートパターンが成立した時間足の一つ上のMACDを確認してみましょう。

上位足のMACDでもトレンド転換していると、トレンド方向への売買がより強まっているからです。

大きな時間足のパターンに注目する

ヘッドアンドショルダーに注目するときは、 大きな時間足で見るようにしましょう。

なぜなら上位足になるほど、見ているトレーダーが増えるからです。

特に1時間足4時間足などの時間足に注目してみてください。

パターンを形成している支持抵抗の強さをみる

チャートパターンが、 どこの価格帯で出現したのかを確認しておくのも重要 です。

例えばヘッドアンドショルダートップの場合は、レジスタンスラインが形成されますが、そのラインが強いほどトレンド転換の可能性は高まります。

練習も本番も!ツールが使いやすいFX会社3選

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・国内最高水準の38種類のテクニカル指標搭載の『 GMOクリック証券 』
・勝率87%を記録した分析サポートツールが使える『 FXプライム byGMO 』

取引コストが安く、初心者向きの「DMM FX」

DMMFX

FXでよくある失敗例を紹介 FXでよくある失敗例を紹介
スプレッド
(ドル/円)
ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック FXでよくある失敗例を紹介
1万通貨
マイナススワップが大きい
200,000円

最安水準のスプレッド!デイトレに最適
・初心者からプロまで対応する高機能チャートが無料で使える
・取引結果を自動分析してくれるので、トレードの実力がUPしやすい

初心者でも使いやすく、プロもうなる高機能チャートが有名!

スプレッドが安いので、デイトレなどの取引回数が多くなるトレードでも取引コストを安くすることができるよ。

取引結果を自動で分析してくれるので取引の実力が伸びやすく、初心者に一番おすすめのFX口座。

FX取引高 世界第1位「GMOクリック証券」

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スプレッド
(ドル/円)
ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.FXでよくある失敗例を紹介 0銭
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(ドル/円)
ユーロ/円 ポンド/円
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最大約12年分(ローソク足3000本分)の過去チャートの中から、現在のチャートと形状が似ている時期を瞬時に探し出し、「過去の値動き」を参考にして「将来の値動き」を予測する「ぱっと見テクニカル」で勝率UP!

Salesforce、どの機能を導入すればいいの?~実例を交えて紹介~

1. 自社の業務にSalesforce を導入するために

「自社の業務改善にCRMを取り入れたいけど、どこから手を付ければいいかわからない…」 そのように感じている方は多いのではないでしょうか。

記事中では、 CRM の中でも世界 No.1 のシェアを誇る「 Salesforce 」の導入時によくある失敗パターンを紹介したのち、各ツールの解説を実施しています。

この記事を「 Salesforce のどのツール/機能が最も自社に必要なのか?」を検討する一助としていただければ幸いです。

2. Salesforceとは?

Salesforceとは、 CRM (顧客関係管理ツール)の 1 つで、見込み顧客との接点を作り出して強化し、商談~成約までの流れを一元管理することのできます。

導入件数は世界 No.1 であり、 15 万社以上での導入されています。

3. Salesforce導入時によくある失敗例の紹介

一見とても便利なツールに思える Salesforce ですが、ただやみくもに導入すればよいというものではありません。

ではまず、よくある Salesforce 導入失敗の 3 パターンを紹介します。

パターン①業務効率化のはずが、逆に作業量が増えてしまった

このパターンは、 導入の担当者が、業務実施者の具体的な実施事項を考慮しなかった場合に起こります 。具体的には、以下のような事例が頻繁に発生しています。

  • 従来の Excel による運用を FXでよくある失敗例を紹介 FXでよくある失敗例を紹介 Salesforce に移行しようとしたがうまくいかず、両者を並行して使用することで作業量が 2 倍になってしまった。
  • 自社機能に合わせて Salesforce の機能をカスタムしたことによって、その部分のメンテナンスに追われてしまっている。
  • 部署間での連携がうまくいかず、同じ情報を二重三重で入力したり一旦 CSV で書き出してから共有したりすることによって手間がかかってしまっている。

パターン②せっかく導入したのに、社内で普及しなかった

この失敗は、 Salesforceの導入開始段階で、各部署の担当者が新しいシステムに順応できず、定着しなかった FXでよくある失敗例を紹介 FXでよくある失敗例を紹介 というケースです。

  • 操作方法が難しく、慣れるまでに時間がかかりすぎてしまい、挫折してしまった。
  • マニュアルや業務フローが整備されていなかった・複雑すぎた。
  • 上層部だけで導入を決め、現場に導入メリットを理解してもらえなかったために社員ひとりひとりがモチベーションを保てなかった

パターン③導入後に効果を感じられなかった

このパターンは、 Salesforceを導入し、なんとか運用してはいるものの、何らかの原因によって思うような効果を得ることができなかった というものです。

  • ただデータを入力するだけのツールになってしまい、データ利用を効果的に活用することができなかった。
  • 導入前の調査が不十分だったために、自社業務とのミスマッチが発生した。
  • 既存システムとの相乗効果が見込めない・外部ツール( MA など)との連携が弱いために十分な効果を得られなかった。

以上です。いかがだったでしょうか。このように Salesforce 導入にはいくつかの失敗パターンがあります。

その原因のほとんどは 「十分に社内にSalesforceのツールの機能/使い方を認知させることができなかったこと」 或いは 「自社に最適なツール/機能を導入できなかったこと」 にあります。

次章では、実際に Salesforce にはどのようなツール / 機能があるのか、実際の導入の成功事例を交えながら紹介していきたいと思います。

4. Salesforceの主なツールと、その機能の紹介

①Sales Cloud

Sales Cloudは、 Salesforce FXでよくある失敗例を紹介 の中で最もポピュラーなツールです。

見込み顧客の情報や営業活動、与実管理などを管理提供して営業支援を行う SFA( 営業支援)システムで、取引先の情報と案件の情報を管理して商談を可視化することができます。

【主な活用シーン】

【主な搭載機能】

【導入事例】

M社は以前に一度 CRM の導入に失敗した経験がありました。しかし、その経験を受け、 Sales FXでよくある失敗例を紹介 FXでよくある失敗例を紹介 Cloud に取引先や取引先責任者、リードなどの情報を登録し、すべての商談・活動をそれらに紐づけて管理するようにしました。

Salesforce Inboxで記録した取引先とのメールでのやり取りや、インサイドセールスのコール内容も同様に管理するようにしました。名刺情報は Sansan 経由で登録し、顧客への贈り物や送付物などのアナログな接触はオブジェクトで管理するなど、顧客とのあらゆる接点の登録・管理を徹底しました。

そのような情報一元化が、結果として大幅な業務効率改善を成功させ、業績も前年比で 130 %という結果につながりました。

②Service Cloud

【主な活用シーン】

【主な搭載機能】

【導入事例】

複合機などのハードウェアの提供から ICT インフラやクラウドサービスの提供も手掛ける R 社では、数年前まではコンタクトセンターで電話を受けるオペレーターが、製品・サービス別に構築された管理画面を操作していました。

Service Cloudを導入したことでユーザーに提供中の製品・サービスを Service Cloud の画面上で一元管理できるようになり、既存業務の精度とスピードを大きく改善することに成功しました。

また、 Service Cloud を活用して、修理依頼を受け付けて手配するといった“受け身”の対応にとどまらず、オペレーターが顧客への積極的な働きかけも行うなど、よりお客様が快適になるようなサービスセンターの機能強化も進められています。

③Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloudは、セールスフォースの CRM に蓄積された顧客データを活用し、メール、 SNS 、 Web といったマルチチャネル・デバイスを通し顧客と最適なコミュニケーションを行うことで、お客様一人一人に対するマーケティングの手助けを行う MA (マーケティング自動化)システムです。

特に比較的安価な食品や衣料品を扱う集客型の BtoC ビジネスに適していると言われています。

【主な活用シーン】

【主な搭載機能】

  • メールマーケティング
  • モバイルマーケティング
  • 広告管理導入事例

【導入事例】

正社員からアルバイトまであらゆる求人をカバーしている、求人メディア系の R 社では、求人の中でもリピーターが多い「派遣」の分野でユーザーと長期的な関係を築きたいと考えてSalesforce Marketing Cloud の導入に至りました。

導入後にはユーザー分析に取り組み、「初めて利用する人」と「リピーター」の 2 つのペルソナを作成しました。両方のカスタマージャーニーの中で重複し、モチベーションも高いユーザーを“仕事探し中”ユーザーと定義したうえで積極的にアプローチをしました。

また、 EC サイトの鉄板施策 “ カート放棄 ” を派遣サービスに置き換え、Salesforce Marketing Cloud を用いた仮説構築とテストをスピーディーに繰り返し、従来の何倍ものコンバージョンを得ました。

このような取り組みの結果、 CVR を 130 %改善させることに成功しました。

④Marketing Cloud Account Engagement

Marketing Cloud Account Engagement(旧Salesforce Pardot)も、 Marketing Cloud と同様、 MA ツールの一つです。

こちらは Cookie の保存期間が 10 年と長く、顧客との細かいタッチポイントが可視化できることなどから、家や車などの比較的高額な商品を営業マンが提案しながら購買プロセスを進めていくような商談型のビジネスに向いていると言われています。

BtoB ビジネスにおいても広くMarketing Cloud Account Engagementが採用されています。

【主な活用シーン】

  • リードジェネレーション~ナーチャリングまでのB2Bマーケティング

【主な搭載機能】

  • 見込み客獲得(リードジェネレーション)
  • 見込み客育成(リードナーチャリング)
  • メールマーケティング

【導入事例】

オフラインイベントに参加した顧客に、 Pardot 上に設置したアンケートフォームから感想などを投稿してもらうことで、 cookie の情報を利用してその後の Web 上の行動履歴が追えるようになりました。

⑤Salesforce Platform

Salesforce Platformでは、 Salesforce 内で動作するアプリケーションの構築・実行・管理ができ、独自アプリケーションの開発も可能です。

Salesforce Platform は多数の開発プラットフォームの集まりになっており、プログラミングを行わずにマウス操作のみでのアプリ開発と、 Apex や Visualforce といった開発環境を利用した複雑なアプリ開発の両方を行えます。そのため、自社に適した方法で開発を行うことができるという導入メリットがあります。

中でも Heroku は、 Salesforce Platform FXでよくある失敗例を紹介 内の開発プラットフォームの一つであり、 Java 、 Ruby 、 Python FXでよくある失敗例を紹介 、 PHP 、 JavaScript 、 Go などのオープンソース言語で顧客向けのピクセル単位まで完璧なアプリケーションを開発することができる便利な機能を保有しています。

【主な活用シーン】

【主な搭載機能】

【導入事例】

操業当初は社員が3名ほどであったスタートアップ企業の M 社(アプリ開発系)では、1年の開発期間で家計簿管理アプリをリリースし、アプリは 4 年間で100万ダウンロードを超えるヒットを収めました。このアプリを開発するときに使用したのが Salesforce Platform FXでよくある失敗例を紹介 内のプラットフォームの“ Heroku ”です。

とにかく人手と時間が不足している中、“ Heroku Postgres ”というデータベースサービスを利用することで、フォロワーデータベースやセキュリティパッチなど自分で作成するのは難しい工程を Heroku に任せ、エンジニアの負担を大幅に減らすことができました。

5. まとめ

本記事ではここまで、 Salesforce 導入の失敗事例のご紹介から、 Salesforce のツールごとの搭載機能や導入の成功事例の紹介をしてきました。

本記事でご紹介した MA ツール「 Salesforce 」に限らず、現在の IT ツールは、効果的に使うことができれば大きな成果をもたらすことが期待できる一方、機能が複雑すぎ、最適な導入の仕方を選択するのが難しくなっている場合が多々見受けられます。

【XM Trading】FXで1日5,000円稼ぐために必要なことは?稼ぐためのポイント・初心者が陥りやすい失敗などをご紹介

ゆう

ポキ

FXで「1日5,000円稼ぐ」ための具体的な方法や資金管理について

1日の利益・損失額の考え方

みー

ポキ

FXは、簡単に言うと 通貨ペアの現在価格がこれから上がるか・下がるかを予想する 投資です。

未来のことは誰にもわかりませんので、「絶対に上がる・下がる」ということは言えませんよね。そのため、 あらかじめ決めた損切りポイントに到達したらすぐに損切りをしなければ、いずれ大きな損失を被ってしまいます。

  1. 1日3,000円損切りしたらトレード終了
    →更なる損失や全損を防ぎ、気持ちをリセットするため
  2. 1日5,000円稼いだらトレード終了
    →調子に乗って利益を全て溶かすのを防ぐため

みー

ポキ

1日5,000円を稼ぐための具体的な計画は?

ゆう

FXでよくある失敗例を紹介 ポキ

  • 1回のトレードで1,000円を目標にする場合
    →0.1Lot(1万通貨)で10pipsを取る×5=5,000円
  • 1回のトレードで2,FXでよくある失敗例を紹介 FXでよくある失敗例を紹介 500円を目標にする
    →①0.1Lotで25pipsを取る×2=5,000円(ボラティリティが大きい通貨向け)
    ②0.25Lotで10pipsを取る×2=5,000円(ボラティリティが小さい通貨向け)

例としてこの3パターンを挙げてみましたが、初心者さんに一番おすすめなのは一番最初の 「1回のトレードで1,000円×5回」 です。

初心者さんが陥りやすい失敗とその対処法

確かに1日だけ5,000円の利益を出すのは簡単かもしれませんが、それを 継続するとなるとだんだん油断や気の緩みが起き、気づいた時には大きな損失を出してしまった というケースも多々あるのです。

①ハイレバレッジすぎる取引

ポキ

対応策としては簡単です。 自己資金に見合ったLot数で取引をするようにしましょう。

毎回レバレッジやLot単位の証拠金を計算したり…。 正直慣れない作業で大変で、適当なLotで注文を出してしまっていませんか?

損切り幅を自己資金の5〜10%に留めるとすると、 仮に1万円入金していた時の適正ロットは0.05〜0.1くらいが良い ということがわかりますね。

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