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なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか

なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか
QLDのチャート(2021年10月25日現在)

【速報】【初心者向け】レバナスが楽天から新登場! って何がすごいの?【まとめ記事】

投資

そもそもレバナス🍆って何? なんでいい投資先(と言われているの?)

結論、 レバナスとは投資信託(=ファンド)です。 そして、なぜ、何がすごいのかというと……

ん。。。
何にも知らないゴンちゃんの頭にいっぱい? が浮かんだゴン……
そもそも①投資信託ってなんだっけ?
②なんでレバナス🍆は右肩上がりの成長を期待されているゴンか?

投資信託とは

一般財団法人「投資信託協会」HPより引用

そんなめちゃくちゃある投資信託にはどういうものがあるのか? どんなものが売れているのか? ランキングをまとめたものがこちらになります。よろしければご一読下さい。

なぜレバナス🍆はいい(と言われている)のか?

楽天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

レバナス🍆の特徴①【NASDAQ100の値動きに対して2倍の値動きをする】

Nasdaq100 チャート(2021年10月25日現在)

みてください。この右肩上がりの成長を! きれーなボデェ ―――(゚∀゚)―――― !!

QLDのチャート(2021年10月25日現在)

レバナス🍆の特徴②【為替ヘッジを行う】

なぜ、今「楽天のレバナス🍆が出た!」と騒がれているのか。

信託報酬の安さ

楽天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

楽天のレバナス🍆いつから買えるのか?

楽天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

【重要】楽天レバナスの注意点(レバレッジをかけた投資信託全般に言えることです)なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか

平坦な市場でもアンダーパフォームする3倍ETF

最終的なリターンは、(1 + x)*(1-x)= 1-x ^ 2になります。

レバナスなどの2倍レバレッジETFの場合、式は(1 + 2x)*(1-2x)= 1-4x ^ 2になります。

レバナス🍆を始めとするレバレッジETFが大幅にアンダーパフォームするのは 下げ相場だけでなく、 なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか フラット市場でもアンダーパフォームするのです!!

ちなみに TQQQなどの3倍レバレッジETFの場合、式は(1 + 3x)*(1-3x)= 1-9x ^ 2になります。

TQQQを始めとするレバレッジETFが大幅にアンダーパフォームするのは 下げ相場だけでなく、 フラット市場でもアンダーパフォームするのです!!

天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

なぜ投資が重要なのか?

【米国ETF】最強の投資? TQQQについて

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プロフィール

20卒のサラリーマンです。蔵之介と申します。投資をしています。
筋トレ、読書(純文学好き)なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか もしています。
仕事を頑張った結果、新卒1年目の3月で月収100万を超えましたが、鬱になりかけました。
新卒2年目の10月で資産運用の額がやっと1000万にいった社畜です。
投資を学びながら、失敗や成功を発信し、皆様のお力、あるいは読み物を提供できればと思っております。
ブログは愛犬のゴンちゃんとジェイくんにも出演してもらっています。

【米国株】株式市場は“複雑骨折”で、回復まで時間が
かかるので休むのがおすすめ! いまの人気株以外で、
次の相場で株価が上がる銘柄をしっかり見極める時期

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ナスダック100指数が2000年4月以来の下げを記録するなど、
株価指数からビットコインまで、すべての投機対象が急落!

年初来の下げ幅は、ナスダック総合指数が-11.99%、S&P500指数が-7.73%、最近IPOした企業の株価指数であるルネッサンスIPO指数が-23%、SPAC(特別買収目的会社)指数が-14%、ビットコインが-24%となっています。 つまり、ありとあらゆる投機対象が、片っ端から下落しているのです なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか 。

ナスダック総合株価指数チャート/日足・6カ月

ナスダック総合株価指数チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
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S&P500指数チャート/日足・6カ月

S&P500指数チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)
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しかも悪いことに、その下げ方は、まるで列車の脱線転覆事故をスローモーションで見ているような淡々としたところがあり、いわゆるセリング・クライマックス(下落相場の最終局面に起こる暴落)はありませんでした。その証拠にVIX(恐怖)指数はいまだに28.85と低い位置にあり、投資家がパニックした形跡はありません。 こういう状態だと、相場はアク抜け(悪材料が出尽くして下落が止まること)しにくいです

株価の下落が続く最大の要因はインフレ!
「FRBは0.5%刻みで利上げすべき」という意見も

「今、相場が下げている最大の理由は何か?」と言えば、それは1970年代を彷彿とさせるほどしつこく高止まりしている消費者物価指数です 。米国の12月の消費者物価指数の上昇率は、前年同月比+7.0%と過去39年で最も高い水準でした。

ネットフリックスが暴落したことで、
今回の決算発表シーズンは波乱含みに!

ネットフリックス(NFLX)チャート/日足・6カ月

ネットフリックス(NFLX)チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト) なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
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ネットフリックスは、新型コロナウイルスにより市民が外出を控えたことで恩恵を受けた銘柄のひとつです。そのように新型コロナウイルスで得をした企業は、とりわけハイテク企業に多いです。 今、新型コロナウイルスが鎮静化の兆しを見せるなか、投資家は「他のハイテク企業も ネットフリックス 同様、今後の見通しに対して用心深いコメントをするところが増えるのでは?」ということを恐れています

ロシアによるウクライナ侵攻懸念により、 なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか
天然ガスや原油の価格上昇リスクが高まる!

もしロシアがウクライナに侵攻した場合、西側諸国はロシアの天然ガスや石油をボイコット(不買運動)すると思われます 。その場合、西側諸国はロシアに代わる資源の供給元を探さなければならず、国際市況が急変するリスクが出てきます。

今おすすめの投資戦略は「無理をしない」こと!
ポジションを整理して、次のチャンスを待とう

こういうときは、無理に「相場の転換点を狙い澄まして一発逆転してやろう!」などと力むのではなく、 まずは、なるべくキャッシュ・ポジションを多目にして心の安定を確保したうえで、少し頭を冷やし、次の相場に向けて英気を養うくらいの気持ちで臨んだほうが、怪我がなくていいと思います

それから、今回のように相場が「複雑骨折」したケースでは、マーケットが回復する際に物色の対象が変わることがほとんどです。つまり、 ハイテク株やネット株、半導体株のようなこれまでの人気株は、ズブズブと劣後するリスクが高いはずです

出動するのは、そういうことをじっくり見極めてからでも遅くはありません。兎に角、今は売買を一旦休むことをおすすめします。
【※関連記事はこちら!】
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S&P500に投資すると利回りはどれくらいなの?

1946年~1968年S&P500の23年のチャート。年利14%、インフレ2.3%

1946年1月~1968年12月(23年間)のS&P500、年平均利回り 14.0% (!)。この時米国の物価上昇率は2.3%(物の値段が毎年2.3%で増えて来た。と同時に企業の収益も額面的には2.3%増って感じになります。全体として見れば。で、SP500は米国大企業の8割程度≒全体レベルに投資です。)。

1969年~1981年のS&P500の13年間のチャート。年利5.6%。インフレ7.8%。

1969年1月~1981年12月(13年間)のS&P500、年平均利回り 5.6% 。この時米国の物価上昇率は7.8%(!)

1982年~2000年のS&P500の18年間のチャート。配当込み年利回り18.3%。インフレ3.3%

1982年1月~2000年3月(18年間)のS&P500、年平均利回り 18.3% (!)。この時米国の物価上昇率は3.3%

2000年~2009年のS&P500の9年間のチャート。年利-6.5%。インフレ2.4%。

2000年4月~2009年3月(9年間)のS&P500、年平均利回り -6.5% で推移(!)。この時米国の物価上昇率は2.4%

23年間14.0%、18年間18.3%っていう半端じゃない時期もあれば、13年間5.6%って時期もありますし(13年間って実際に自分が長期投資として考えるなら長いです。5.6%なら特に問題ないと言えるかも知れませんが。)、暴落があった時期で考えると 9年間-6.5% って時期もあります。(9年間継続も実際にやるって考えるとまぁまぁの長さですし、その間、年率6.5%で資産価値が下落していきます。マジ忍耐。)

ただ、そう言えるのは、買っても買っても毎年毎年レベルで損失が拡大って時期でも買い増しをやめなかった場合のみですし、更に言うと、そこで耐えられなくなって売却ってしなかった場合のみです。 忍耐。9年。 の時期があったって感じです。上記の時期だけ考えても。

2009年~2019年現在までのS&P500のチャート

ちなみに2009年から 現在 2019年(10年) まで のチャートはこんな感じです。

今後の期待リターン(成長率の見通し)はどのくらいと予想しておけば良いのか

S&P500に長期投資する際に、 なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか 今後の期待リターン(成長率の見通し)はどのくらい と予想しておけば良いのかって疑問が出る事があると思います。

株式 4.5%
債券 1.5%
短期財務省証券 1.25%

敗者のゲーム 原著第6版 P181 著者チャールズ・エリスより引用

「つまり、 もしあなたが前提としている株式の実質リターンが年間10%なら、それは明らかな間違いということになる。 」と。

想定として用いるのが 4.5% なのは、 インフレ調整後での利回り表示 なのと、引退後の生活水準を維持するためにって話なので、暴落した場合にその後も充分な投資期間がとれるか分からないって面があるので、保守的に低めに成長率を見積もって試算って面があるかと思います。

想定総リターンは 年平均7.5%~8% (インフレ未調整での予想成長率)。

「しかし、前世紀末の豊穣の時代がもたらした 年平均一八%という実績には遠く及ばないだろう 。」とも。

一桁台の高いところ≒ 7.5%~9%程度? (インフレ未調整)

=インデックス投資の年の利回りを 7.5%~8% と想定しておくのもそこまで問題じゃない?

って事で、私はSP500連動の物の今後の想定利回り(成長率の見通し)は 上が7.5%想定 、 下が4.5%想定 、 中間程度で6%程度 で想定っていう3パターンで考えとくのが良いかなと思ってます。

年平均利回り4.5パーセントで元本27万6000円・元本40万円と仮定すると?

保守的とした年平均利回り 4.5パーセント で 元本27万6000円と仮定 すると以下の感じになります。あくまでも毎年平均のリターンで株価が伸びていく場合の皮算用ですが。

10年目:41万円程度、 20年目:63万円程度 、 30年目:99万円程度 、 40年目:150万円程度 、50年目:240万円程度、60年目:370万円程度。

平均年利回り 4.5% で 元本40万円だと 以下です。

10年目:60万円程度、 20年目:92万円程度 、 30年目:140万円程度 、 40年目:220万円程度 、50年目:340万円程度、60年目:530万円程度。

平均年利回り7.5パーセントで元本27万6000円・元本40万円と仮定すると?

上振れとした平均年利回り 7.5パーセント で 元本27万6000円と仮定 すると以下の感じになります。

10年目:53万円程度、 20年目:109万円程度 、 30年目:220万円程度 、 40年目:460万円程度 、50年目:950万円程度、60年目:1900万円程度。

平均年利回り7.5%で 元本40万円だと 以下です。

10年目:76万円程度、 なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか 20年目:158万円程度 、 30年目:325万円程度 、 40年目:670万円程度 、50年目:1380万円程度、60年目:2800万円程度。

S&P500のインデックス投資で老後2000万円不足問題を解決するには?

最近、老後2000万円不足って試算が話題になりましたが、この老後2000万円不足問題を投資(S&P500のインデックス投資)だけで解決するには、 年間67万6千円 投下を継続とするなら、 最低、以下の期間、買付を継続 しておけば、その後買うのをストップした場合でも 2000万円には到達っていう試算 なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか です。上記の成長率、想定利回りでの長期投資。

なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか
年間
67万6千円
4.5%
(保守的?)
7.5%
(上?)
6%
(中間)
20代 5.4年
とりあえず買付を継続
1.7年
とりあえず買付を継続
3年
とりあえず買付を継続
30代 8.3年
とりあえず買付を継続
3.6年
とりあえず買付を継続
5.4年
とりあえず買付を継続
40代
50代※
12.9年
買付を継続
7.なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか 4年
とりあえず買付を継続
9.8年
とりあえず買付を継続

上記表の「20代」は、インデックス投資の 買い持ち期間が40~50年程度取れる場合 という意味合いです。

30代はインデックス投資の 買い持ち期間が30~40年程度 取れる場合という意味合いです。

40代・50代:インデックス投資の 買い持ち期間が20~30年程度 取れる場合という意味合いです。

2000万円というのはあくまでも試算

自営業・個人事業主の方等は老後2000万円“以上”問題

なので、サラリーマンの方などは老後2000万円問題と受け止めてOKですが、自営業・個人事業主の方等は老後2000万円 以上 問題って受け止めておく必要があります。自営業・個人事業主の方等は厚生年金の分がないわけなので。

インデックス投資の長期積立は税優遇のiDeCoとつみたてNISAでも可能

iDeCoは年間に最大で27万6千円 が拠出できます。月23000円( サラリーマンの方 等)。投資信託。60歳になるまで引き出せない物です。

〇〇年前の自分の状況思い出してそこからバイアンドホールドするってどういう事かを考えて覚悟を決めとく

20年前の自分 の状況とかを思い出して、 その時に買って、今まで買い持ち ってどういう事か?どういう忍耐が必要か、どういう努力が必要か、どういう心持ち が必要か考えておく のが良いかと思います。

そういった過去の期間と 同等の期間がこっから先にバイアンドホールドの期間としてある 、ってのは意識してある程度覚悟をしておくのが良いかと思います。

S&Pの20年後、30年後、40年後、50年後までの買い持ちの覚悟決め

体感としては短くなるとは思いますが、時間としてそれらの状況の時から今まで、の時間と同じだけかかるって事なので。

ただ、 売れるけど意志力で売らないってするのは結構忍耐が必要 かと思います。

ETFも買って配当が毎年もらえる状態に も しておくし、iDeCoで強制的に買い持ちにしておく分 も 確保しておくし、後々にはつみたてNISA も やるってのが良いと思います。

という事で、S&P500に投資すると 利回りはどれくらいなのか? って疑問に関してでした。

  • 86年間、年利回り9.7%の期間があった(インフレ未調整)
  • 46年間、年利回り10.85%の期間があった(インフレ未調整)
  • インフレ調整済だと、103年間、年利回り6%~7%の期間があった

日本においての購買力的には諸々考えて、私は、SP500連動のETF・投資信託の利回りを考える時には、 保守的に考える場合に年利回り4.5%、上振れ系で考える場合に年利回り7.5%、間で6%でも想定 って感じにする事にしました。

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